Наталья Терехова, Инна Капинос, Любовь Тихомирова, Иван Лапин, Анатолий Котенев, Светлана Письмиченко, Дмитрий Ратомский, Татьяна Колганова, Ольга Когут, Анна Уколова
Глухая деревенька, начисто отрезанная от внешнего мира: до ближайшего города сорок километров, автобусы не доходят. Сюда, узнав о болезни матери, приезжает Женька. Когда-то ей завидовали – "сумела вырваться в большой город", но сейчас эта зависть сменилась насмешками: замуж девушка не вышла, но вот забеременеть успела. Возвращение Женьки совпадает с чередой странных событий.
Во-первых, о болезни матери девушка узнает из телеграммы, которую на самом деле никто не отправлял.
Во-вторых, по дороге домой ей вручают загадочный сверток, строго-настрого запретив его разворачивать, но когда Женька случайно прикасается к тому, что внутри, это "что-то" вдруг вспыхивает и сгорает прямо у нее в руках.
К тому же, накануне ее приезда таинственным образом исчезают три городских туриста-геолога, невесть зачем пожаловавшие в это забытое Богом место.
Вскоре в деревне начинают твориться и вовсе страшные вещи: болеют люди, коровы доятся черным молоком, мрут куры. Среди жителей пошел слух: уж не ведьма ли Женька? Ведь когда-то здесь жили настоящие чародейки, да и бабушка самой девушки – мрачная и нелюдимая знахарка – тоже знает о колдовстве не понаслышке. И ее звучащие рефреном слова о том, что "зло вернулось", кажется, начинают сбываться...
