Мультипликационные персонажи, сильно напоминающие знаменитую четверку "Битлз", поют и совершают путешествие на желтой подводной лодке по фантастической стране Пепперлэнд, борясь за любовь, дружбу, цветы и музыку против злых и плохих уродцев - синих плохишей. Божественная музыка "Битлз" 60-х годов и психоделическая анимация удачно дополняют друг друга.