Фильм по пьесе Михаила Старицкого. Молодой цыган нарушил слово, данное соплеменнице Азе, и влюбился в селянку, которая, в свою очередь, отказалась от обрученного с ней сельского кузнеца. Неожиданная любовь сломала традиции и обычаи цыган и селян и привела к неожиданным последствиям...