По одноименной повести Александра Куприна. Однажды, блуждая лесом, Иван Тимофеевич находит на краю лесного болота ветхую избушку. В ней, скрываясь от людей, жили старуха и ее внучка красавица Олеся. Много лет назад крестьяне, считая женщину ведьмой, сожгли их дом, в нем сгорела дочь старухи. Сначала эта встреча вызвала живой интерес Ивана Тимофеевича, который очень скоро сменила любовь...