Маленькая школьница Машенька попала в сказочный Город веселых тружеников, причем в самое трудное для жителей время: их угнетал злой король Кроподин I и его приближенные. Владел Кроподин колпаком-невидимкой, с помощью которого он и творил злые дела. Но колпак его уже износился и стал терять волшебство, а обновить его мог только сок чудесного цветка, который Великий садовник растил, чтобы вылечить свою больную дочку Мариэль. И король приказал доставить цветок во вдорец.