По роману Рональда Эверетта Кэппса. После смерти матери юная Перси Уилл приезжает в родной Новый Орлеан, думая, что найдет дом матери пустым и заброшенным. Но оказывается, здесь уже давно живут двое мужчин – бывший профессор литературы и его молодой протеже. Им некуда уходить, да они и не высказывают такого желания, и Перси вынуждена делить с ними кров. Постепенно эти трое сближаются, начинают делиться тайнами и выясняют, что их жизни, оказывается, необъяснимым образом переплетены...